岗位职责  
1. 负责客户全生命周期的风险管理，提供个性化风险评估与保障方案设计。  
2. 协助客户进行家庭财务规划，包括资产配置、保险配置及财富传承等。  
3. 为企业客户提供风控管理服务，识别潜在风险并提出优化建议。  
4. 为客户提供康养规划咨询，结合健康需求与资源匹配制定解决方案。  
5. 定期跟进客户关系，提升客户满意度与长期合作意愿。  
6. 参与团队培训与知识分享，提升整体专业服务水平。

任职要求  
1. 具备金融、保险或相关专业背景，持有保险从业资格证或相关证书者优先。  
2. 熟悉风险管理、财务规划及康养服务流程，有相关经验者优先考虑。  
3. 具备良好的沟通能力与客户服务意识，能够独立开展客户访谈与方案设计。  
4. 拥有较强的学习能力和逻辑分析能力，能快速掌握新知识并应用实践。  
5. 具备团队协作精神，能够在多部门间有效协调与配合。  
6. 熟练使用办公软件及客户管理系统，具备基础的数据分析能力。

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