保险销售专员

岗位职责

1. 市场客户拓展：通过客户回访、转介绍、社区活动、线上经营等方式开发个人及家庭客户，挖掘客户健康保障、养老规划、财富传承需求。

2. 保障方案规划：熟练掌握公司重疾险、医疗险、意外险、终身寿险、年金险（鑫鸿福等）产品，结合客户家庭收支、风险情况，量身设计保险配置方案，客观讲解保险条款。

3. 业务全流程办理：完成客户咨询、需求沟通、投保洽谈、双录、保单递送，规范完成各项业务手续，坚持合规销售，杜绝销售误导。

4. 客户长期经营与售后服务：定期回访老客户，开展保单检视、续期提醒；协助客户办理保单变更、红利领取、保险金申领、理赔资料收集与理赔协助工作。

5. 参与经营活动：按时参加早会、产品培训、技能学习、客户沙龙、团队营销活动，持续提升专业知识与展业能力。

6. 完成个人业务指标，维护中国人寿品牌形象；收集市场信息，做好客户档案管理。





业务代理人 → 业务主任 → 组经理 → 处经理 → 区域总监

中国人寿保险销售专员

依托央企平台，面向家庭客户提供风险管理与
立足中国人寿综合金融平台，为家庭客户提供一站式风险保障与资产规划服务。分析客户家庭风险缺口，规划健康保障、养老储备、教育金、资产传承方案；维护存量客户，挖掘新增客户资源，持续经营客户圈层；提供保单托管、保单年检、理赔协助、生存金领取等长期服务；持续精进金融专业能力，参与团队建设，拥有清晰透明的个人成长与管理晋升路径。

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